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    2022年中國阻燃劑行業競爭格局及市場份額分析 行業集中度較低

    萬家明 2022-05-18 15:02:00 0 7168

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    行業主要上市公司:雅克科技(002409)、蘇利股份(603585)、萬盛股份(603010)、宇星新材(839924)等。

    本文核心數據:阻燃劑行業參與主體 競爭層次 企業競爭格局 區域競爭格局 市場集中度等

    競爭層次:國際領先企業加劇國內阻燃劑市場競爭

    從市場主體來看,我國阻燃劑行業主要以國內阻燃劑上市企業、國際化工跨國企業在華分公司、國內中小型阻燃劑生產企業三種市場主體構成。

    圖表1:中國阻燃劑行業市場主體類型

    從國際市場來看,部分歐美大型化工企業基于其先發優勢,處于行業領先地位。目前,美國雅寶公司、德國朗盛公司、以色列化工集團、瑞士科萊恩等是全球阻燃劑生產商巨頭。國內的阻燃劑生產廠商中,其中晨化股份有限公司、江蘇雅克科技股份有限公司、浙江萬盛股份有限公司、山東壽光衛東化工有限公司、山東天一化學股份有限公司等為主要的阻燃劑生產廠商。未來,阻燃劑行業將圍繞產品質量的可靠性、環境友好型阻燃劑的研發能力、對各國各地區日趨嚴格的環境保護標準的適應能力和清潔生產管理能力展開競爭。

    圖表2:中國阻燃劑企業競爭層次

    企業競爭格局:國內企業以萬盛股份領先市場

    從國內市場來看,中國阻燃劑企業以萬盛股份為龍頭,2021年,其阻燃劑業務年營收達33.46億元,占據15%的市場份額;排名第二的蘇利股份阻燃劑業務營收6.84億元,市場份額為3.07%;雅克科技以4.58億元的業務收入占據2.05%的市場份額,其余上市企業市場份額均不足2%。

    圖表3:2021年中國阻燃劑企業市場份額按銷售收入(單位:%)

    注:各公司市場份額為前瞻根據各公司阻燃劑業務營收與市場銷售收入測算所得,僅供參考。

    區域競爭格局:區域分布集中在長三角與珠江三角洲區域

    目前國內阻燃劑生產主要分布在長江三角洲和珠江三角洲等交通便捷、經濟發達地區。江、浙地區主要生產磷系阻燃劑,山東地區以溴系阻燃劑為主,廣東阻燃劑的品種較多。江蘇、廣東和上海為主要的阻燃劑消費地區,對比生產地區,山東、浙江是阻燃劑生產大省,但阻燃制品生產相對較少;上海地區阻燃劑生產較少,但阻燃制品生產企業較多;廣東和江蘇地區阻燃劑和阻燃制品兩類生產企業均比較多。目前,溴系領先企業有壽光衛東化工、山東兄弟科技;氫氧化鋁阻燃劑領先企業有中鋁中州鋁業、中鋁山東有限公司、中超新材,淄博鵬豐;磷系比較大的江蘇雅克、萬盛股份等。

    圖表4:2021年中國阻燃劑區域發展格局

    市場集中度:企業業務布局分散 市場集中度較低

    從企業的銷售市場集中度來看,2021年行業CR3僅為20.13%,CR5為22.30%,行業集中度較低,主要系阻燃劑類型多樣,企業產品布局較為分散。但從細分市場來看,我國磷系阻燃劑行業集中度較高,雅克科技和萬盛股份占據磷系阻燃劑大部分的市場;溴系阻燃劑生產企業主要集中現在山東地區,生產企業達百余家;無機系阻燃劑生產商數量多,集中度較低,而規模較大的企業多為采礦企業,擁有鋁礦、鎂礦資源。

    圖表5:2021年中國阻燃劑行業市場集中度分析(單位:%)

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