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    【行業深度】洞察2022:中國有機硅行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

    蔡志濠 2022-05-21 14:02:00 1 9332

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    1、中國有機硅行業競爭梯隊

    有機硅是現代工業及日常生活不可或缺的高性能材料,也是國家重點支持發展的先進基礎材料。有機硅行業上市公司包括:合盛硅業(603260)、東岳硅材(300821)、興發集團(600141)、三友化工(600409)、新安股份(600596)、回天新材(300041)、天賜材料(002709)、宏達新材(002211)、集泰股份(002909)等。

    圖表1:2022年中國有機硅企業的基本信息(一)

    圖表2:2022年中國有機硅企業的基本信息(二)

    有機硅行業依據企業的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于10億元的企業有:傳化智聯、三友化工、魯西化工、恒星科技、東岳硅材、興發集團、合盛硅業;注冊資本在3-10億元之間的企業有:天賜材料、新安股份、宜安科技、宏達新材、回天新材、硅寶科技、集泰股份、宏柏新材;其余企業的注冊資本在3億元以下。

    圖表3:中國有機硅行業競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

    圖表4:中國有機硅企業區域分布熱力圖

    2、中國有機硅行業市場份額

    目前,中國有機硅行業龍頭企業為合盛硅業、新安股份、興發集團和東岳硅材。2021年,按有機硅單體產能來看,合盛硅業的市場份額達24.41%,新安股份的市場份額達12.86%;按有機硅產品產量來看,合盛硅業的市場份額達7.61%,新安股份的市場份額達7.39%。

    圖表5:2021年中國有機硅行業市場份額(單位:%)

    注:1.合盛硅業有機硅產品產量數據為2021年前三季度環體硅氧烷生產量加總,公司暫未公布全年產量數據。2.興發集團有機硅產量統計口徑含DMC、110膠、107膠。

    3、中國有機硅行業市場集中度

    總體來看,我國有機硅行業的市場集中度較高。按有機硅單體產能來看,2021年CR2為38%,CR4達55%,單體生產較為集中,參與企業數量不多。而有機硅產品種類較多,生產相對分散,2021年有機硅產品生產企業CR2為21%,CR4為43%。

    圖表6:2021年中國有機硅行業市場集中度-CR2 CR4(單位:%)

    4、中國有機硅行業企業布局及競爭力評價

    有機硅行業公司中,合盛硅業、新安股份、興發集團以及東岳硅材都擁有完整的產業鏈。整體來看,有機硅企業主要布局在華東和華南地區。

    從有機硅業務競爭力角度來看,合盛硅業、新安股份、興發集團以及東岳硅材的有機硅單體產能、有機硅產品類型及產量在全國范圍內都處于領先地位。

    圖表7:中國有機硅企業業務布局及競爭力評價(一)(單位:%)

    圖表8:中國有機硅企業業務布局及競爭力評價(二)(單位:%)

    5、中國有機硅行業競爭狀態總結

    從五力競爭模型角度分析,有機硅屬于化工新材料,是技術密集型產業,替代品威脅較小;現有競爭者數量不多,但市場集中度較高;上游供應商一般為金屬硅、一氯甲烷供應企業,議價能力適中,而下游消費市場涉及行業眾多,議價能力較強;同時,因行業資金、技術門檻及環保要求較高,潛在進入者威脅較小。

    圖表9:中國有機硅行業競爭狀態總結

    以上數據參考前瞻產業研究院《中國有機硅行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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